一、比選項目名稱
蜀道投資集團有限責(zé)任公司并表型資產(chǎn)支持票據(jù)主承銷商選聘。
二、比選項目依據(jù)
蜀道投資集團有限責(zé)任公司（以下簡稱“本公司”）下屬企業(yè)四川高速公路建設(shè)開發(fā)集團有限公司（以下簡稱“川高公司”）擬在中國銀行間市場交易商協(xié)會開展不超過100億元并表型資產(chǎn)支持票據(jù)（以下簡稱“并表型ABN”）融資，根據(jù)本公司董事會決議及相關(guān)規(guī)定，通過公開比選方式選聘并表型ABN主承銷商，負責(zé)組織并表型ABN注冊、發(fā)行及后續(xù)管理等工作。現(xiàn)誠邀符合資質(zhì)要求的潛在申請人參與本項目的比選。
三、融資項目簡介
為滿足本公司融資需求，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，本公司下屬企業(yè)川高公司擬開展并表型ABN融資，具體情況如下：
1.項目名稱：蜀道投資集團有限責(zé)任公司并表型資產(chǎn)支持票據(jù)；
2.融資主體：四川高速公路建設(shè)開發(fā)集團有限公司；
3.融資規(guī)模：不超過100億元（含）人民幣（具體可發(fā)行金額以中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊通知書為準，每期實際規(guī)模由比選人在發(fā)行時另行確定），注冊完成后根據(jù)本公司資金需求及資本市場情況擇機分期發(fā)行；
4.發(fā)行期限：不超過5年（每期發(fā)行前確定當期具體期限）；
5.資金用途：用于項目建設(shè)投資、補充營運資金等；
6.承銷方式：余額包銷；
7.主承銷商團：由比選綜合評分排名前三的比選申請人組建主承銷商團（由第一名中選人牽頭注冊），根據(jù)綜合評分從高到低排序，依次發(fā)行各期并表型ABN，采取多輪發(fā)行的方式。
四、資質(zhì)要求
1.本次比選可接受聯(lián)合體投標，銀行為牽頭主承銷商，如為聯(lián)合體，聯(lián)合體組建形式必須為一家銀行和一家證券公司。
2.比選申請人必須為在中華人民共和國境內(nèi)注冊的銀行或在中華人民共和國境內(nèi)具有獨立法人資格的銀行（聯(lián)合體牽頭人）或證券經(jīng)營機構(gòu)（聯(lián)合體成員），聯(lián)合體成員均需納入中國銀行間市場交易商協(xié)會非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷機構(gòu)A類主承銷商名單，同時，證券公司2020年證監(jiān)會分類結(jié)果不低于A；
3.本次比選申請必須以區(qū)域性一級分行名義參與，以聯(lián)合體形式參與投標的，聯(lián)合體各方均不得再以自己名義單獨或參加其他聯(lián)合體參與本次比選，否則視為無效投標處理。
五、服務(wù)內(nèi)容
1.牽頭并表型ABN產(chǎn)品方案的設(shè)計，負責(zé)確定并表型ABN的發(fā)起機構(gòu)與信托公司、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、評級機構(gòu)等相關(guān)中介機構(gòu)，統(tǒng)籌上述機構(gòu)開展工作；
2.撰寫并表型ABN相關(guān)產(chǎn)品注冊發(fā)行文件并與主管部門溝通獲得批準；
3.組織產(chǎn)品發(fā)行，確保發(fā)行成功；
4.統(tǒng)籌負責(zé)產(chǎn)品存續(xù)期服務(wù)工作，履行后續(xù)管理義務(wù)；
5.注冊和發(fā)行工作中的其他相關(guān)事宜。
六、比選申請報名
比選申請人請于2021年8月2日至8月11日上午9:30-11:00、下午14:30-17:00（北京時間，下同）進行報名并獲取比選資料。報名需持單位介紹信原件（加蓋單位鮮章）、經(jīng)辦人身份證原件及復(fù)印件（加蓋單位鮮章）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋單位鮮章）到四川省成都市天府一街535號兩江國際A座2511辦公室現(xiàn)場報名。
超過2021年8月11日下午17:00，將不再接受報名，本公司可以拒收未在規(guī)定時間內(nèi)報名的比選申請人報名和比選申請文件。
七、遞交比選申請文件截止時間及地點
接受比選申請文件的時間為2021年8月24日上午9:00-9:30，比選申請文件必須在此規(guī)定時間內(nèi)專人送達四川省成都市天府一街535號兩江國際A座2515辦公室。比選申請文件一式五份，正本一份、副本四份。遲到的比選申請文件、未按照要求密封的比選申請文件，本公司予以拒收。
本公司定于2021年8月24日上午9:30在四川省成都市天府一街535號兩江國際A座2515辦公室進行比選申請文件開啟，本公司邀請所有已遞交比選申請文件的比選申請人到現(xiàn)場參加開標，比選申請人的法定代表人或委托代理人應(yīng)當對本單位遞交的比選申請文件開啟情況簽字確認。
以上內(nèi)容如有變化，本公司將另行通知。
八、本公司聯(lián)系人及聯(lián)系方式
招 標 人：蜀道投資集團有限責(zé)任公司
地 址：四川省成都市天府一街535號兩江國際A座
聯(lián) 系 人：鄭宇天、黃秋嬋
聯(lián)系電話：028-85076551、028-85248657
電子郵箱：649490626@qq.com、346110452@qq.com
九、比選申請費用
本公司將不承擔(dān)比選申請人包括準備和遞交比選申請文件在內(nèi)的任何成本或費用。
